Experts-comptables et conseils
Transformez chaque bilan en rendez-vous de conseil
Cabinets d'expertise comptable, conseils en gestion, avocats d'affaires : générez pour chaque client une fiche de synthèse lisible, comparée à son secteur, avec un plan d'action chiffré que vous pouvez facturer comme mission de conseil.
Ce que vous vivez aujourd'hui
- Un rendez-vous bilan centré sur la liasse plutôt que sur les décisions
- Des tableaux de bord maison longs à mettre à jour
- Une valorisation demandée par un client cédant sans outil dédié
- Des données clients éparpillées entre plusieurs outils
Ce que Bilanea change
Le FEC que vous produisez est le meilleur intrant possible : la fiche est générée en quelques secondes, sans ressaisie, avec les contrôles de cohérence qui confirment la qualité de vos comptes. Les benchmarks sectoriels et le score de santé donnent un support visuel au rendez-vous bilan.
Le multi-organisation crée un espace par client, avec des rôles pour vos collaborateurs et un accès lecteur pour le dirigeant. L'API et les webhooks permettent d'automatiser la génération à chaque clôture.
Les indicateurs mis en avant pour vous
Fiche de synthèse normalisée par client en quelques secondes
Benchmarks sectoriels et score de santé pour le rendez-vous bilan
Valorisation multi-méthodes pour les missions de transmission
Plan d'action chiffré à proposer en mission de conseil
Espaces clients, rôles et journal d'audit
API et webhooks pour automatiser à la clôture
Votre parcours
Créez un espace par client
Invitez vos collaborateurs avec des rôles ; le dirigeant peut recevoir un accès lecteur.
Déposez le FEC à chaque clôture
Manuellement ou par API : la fiche est générée et une notification est envoyée.
Animez le rendez-vous et proposez les missions
Score, benchmarks et plan d'action structurent l'entretien ; la valorisation ouvre la mission de transmission.
Questions fréquentes
- La fiche peut-elle porter la marque du cabinet ?
- L'export PDF mentionne l'organisation productrice ; la personnalisation graphique est disponible dans l'offre Entreprise.
- Comment sont facturés les clients du cabinet ?
- Le cabinet consomme ses crédits ou son abonnement et refacture librement ses missions ; aucun frais n'est appliqué au client final.
Équipez votre cabinet
Offre Pro : 30 fiches par mois, 5 collaborateurs, API incluse.